- La population croissante, le manque d’infrastructures de santé et la demande de services de santé feront du secteur de la santé l’un des secteurs clés au Myanmar. Même face aux défis auxquels le système de santé du Myanmar est confronté, la demande de services de santé existe aussi bien dans les zones urbaines que rurales.
- Pour les investisseurs potentiels et les entrepreneurs, le système de santé du Myanmar est un marché économiquement viable en plus d’être un service social. Les hôpitaux et cliniques sont nécessaires, ainsi qu’une gamme complète de services et produits de santé, y compris les produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et de santé, services de diagnostic, services de soins, services de santé, ainsi que des services et formations techniques liés à la santé. Les défis opérationnels créent un marché pour les organisations capables d’apporter expertise, innovation, et d’améliorer les systèmes et services opérationnels de santé, tout en fournissant des services et solutions médicales spécialisés ou verticaux.
- Comme dans la plupart des pays en développement, le système de santé et les infrastructures du Myanmar sont dans un état de déséquilibre où existent des opportunités aux côtés d’un système réglementaire fragmenté. Les tendances démographiques et structurelles en matière de santé, qui stimulent la demande de soins, ne sont pas influencées par le cycle économique.
Cette étude se concentre sur l’état du système de santé au Myanmar et les opportunités qu’il offre aux investisseurs étrangers non résidents. Elle décrit les segments à croissance rapide du système de santé et les services qu’ils proposent, et examine les obstacles potentiels que le système de santé pourrait rencontrer à l’avenir.
Analyse du marché de la santé au Myanmar
Il existe deux systèmes de santé au Myanmar. Le ministère de la Santé gère le système public. Il administre les hôpitaux et centres de santé publics afin que la majorité de la population puisse accéder aux soins.
Au cours des vingt dernières années, le système privé a commencé à jouer un rôle plus important, notamment à Yangon, Mandalay et Naypyidaw. Pour un niveau de soins plus détaillé et spécialisé, les gens se tournent vers des hôpitaux privés et cliniques privées de tous types.
Le marché de la santé est conçu pour environ 55 millions de clients potentiels. On estime qu’en 2026, environ 9,3 millions de personnes au Myanmar auront besoin d’aide pour accéder aux services de santé de base. La Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé ont identifié de nombreux problèmes qui affligent le système de santé au Myanmar. Ceux-ci incluent la main-d’œuvre, le financement et d’autres problématiques liées à l’infrastructure et à l’accessibilité.
La croissance de l’activité économique et des opportunités d’emploi dans les villes a poussé les populations à migrer en interne, concentrant la population dans les zones urbaines. Cela entraîne une augmentation des besoins en services ambulatoires et en centres de diagnostic. Les populations urbaines ont des attentes plus élevées en matière de qualité de services.
Les dépenses de santé au Myanmar sont faibles par rapport à d’autres pays de l’ASEAN. La couverture limitée se reflète dans les dépenses du secteur privé et les dépenses directes des patients.
Ces facteurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils créent un déséquilibre dans la répartition des soins à travers le pays. Cependant, ils indiquent également une opportunité dans le secteur privé, ainsi que pour ceux capables d’innover dans les domaines du service et de la prestation de services, car il existe une grande demande non satisfaite.
La demande persistante pour les services de santé au Myanmar rend ce marché attractif pour l’investissement. Même dans une situation difficile, l’accès aux services fondamentaux sera priorisé.
Le facteur le plus important pour l’investissement sur le marché du Myanmar est l’écart existant entre les services offerts par le secteur de la santé et les besoins de la population. Cet écart offre de nombreuses opportunités d’expansion et de modernisation.
Principaux moteurs de la croissance et de l’investissement sur le marché
Certains secteurs de la santé devraient attirer beaucoup d’investissements domestiques et étrangers en raison de la nécessité de transformations à grande échelle du marché et de la croissance de la demande.
Le secteur privé de la santé est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.
Les hôpitaux et cliniques privés sont essentiels pour répondre à la demande des patients pour des services coûteux, rapides ou hautement spécialisés. Cette demande est surtout ressentie par les cadres, les hommes d’affaires et les personnes appartenant aux catégories de revenus supérieurs, notamment dans les grandes zones métropolitaines.
La demande pour des services médicaux hautement spécialisés croît également, notamment en cardiologie, oncologie, orthopédie, santé et bien-être des femmes, reflétant l’augmentation de la sensibilisation des patients à la santé, aux soins et à la littératie en santé.
Un autre secteur d’investissement en croissance est celui des produits pharmaceutiques.
Au Myanmar, il existe un grand besoin non satisfait et un marché potentiel important pour les médicaments importés et autres produits. Il s’agit d’un marché potentiel pour les prestataires de soins, les chaînes logistiques pharmaceutiques et les fournisseurs de services sur mesure. Avec le développement des services de santé, le besoin de services et produits de soins toujours plus sophistiqués augmente également.
Il y a encore plus de potentiel pour des services médicaux et pharmaceutiques intégrés avec recherche et développement pour améliorer les produits.
Les dispositifs et équipements médicaux ont également un potentiel de marché.
Il reste un grand besoin de moderniser de nombreux établissements de santé et de rénover le matériel médical. Il est urgent de :
- Équiper en appareils d’imagerie diagnostique
- Moderniser les technologies de laboratoire
- Développer les technologies de surveillance des patients
- Renouveler le matériel chirurgical
- Mettre à jour les systèmes d’information hospitaliers
- Développer la télémédecine
Les prestataires de soins adopteront progressivement des technologies médicales pour améliorer l’efficacité de leurs opérations et leurs méthodes de traitement.
La demande en services de diagnostic augmente.
Les laboratoires, centres d’imagerie et autres services spécialisés peuvent réduire les défis liés à l’accès aux soins et permettront une prise en charge plus rapide et précise. Dans la plupart des systèmes de santé en développement, les services de diagnostic constituent le premier investissement important, suivis par le développement du système de santé pour inclure les hôpitaux.
Un marché de la santé émergent mais encore limité est la santé numérique.
De plus en plus de prestataires utilisent davantage de technologies pour améliorer l’accès des patients ainsi que l’efficacité des opérations et des fonctions administratives. Parmi ces technologies, la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques, la planification numérique des patients et divers systèmes de gestion des établissements deviendront plus importants pour la modernisation des systèmes de santé.
Bien que tous ces domaines offrent un potentiel lucratif et attirent les investisseurs, il est admis que les soins privés, la pharmacie, les services de diagnostic et les technologies médicales sont les secteurs ayant le plus grand potentiel et la demande la plus durable.
Opportunités pour les investisseurs étrangers
La chaîne de valeur du secteur de la santé en Myanmar offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs étrangers. La plupart d’entre elles tournent autour de l’accessibilité accrue, ainsi que de la qualité et de l’efficacité des services et des opérations.
Les infrastructures restent le domaine de plus grande opportunité.
Des investissements sont toujours nécessaires dans les hôpitaux, centres de santé, services ambulatoires et cliniques spécialisées. Les meilleures opportunités seront pour les investisseurs ayant de l’expérience dans le domaine de la santé et la gestion des hôpitaux, ainsi que dans le développement des installations de soins et des opérations médicales.
Les fournisseurs de technologies médicales et d’équipements médicaux seront également importants.
Les prestataires de soins cherchent à améliorer la qualité de leurs services. Ce besoin offre diverses opportunités aux fournisseurs étrangers de technologies et dispositifs médicaux, équipements de laboratoire, systèmes d’imagerie, informatique médicale, et autres innovations.
L’industrie pharmaceutique présente également de nombreuses opportunités.
Parce que Myanmar dépend de l’importation de médicaments, il existe une demande pour :
- Distribution pharmaceutique
- Chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques
- Distribution pharmaceutique avec contrôle de la température
- Services et soutien réglementaire pharmaceutiques
- Assurance qualité pharmaceutique
Les organisations soutenant la distribution de médicaments auront des opportunités de croissance en Myanmar.
D’autres domaines d’investissement incluent l’enseignement médical et l’amélioration de la main-d’œuvre.
Comme dans de nombreux systèmes de santé encore en développement, Myanmar manque de professionnels de la santé ayant une formation spécialisée dans de nombreux domaines. Les services liés à l’éducation médicale, au développement professionnel continu et à la formation professionnelle technique aideront à renforcer le système et à favoriser la croissance du secteur.
Les modèles d’affaires basés sur des partenariats peuvent être particulièrement efficaces.
Les entreprises étrangères cherchant à pénétrer le marché de la santé établissent le plus souvent :
- Joint-ventures (coentreprises)
- Alliances stratégiques
- Partenariats technologiques
- Accords de distribution
- Contrats de gestion de services
Travailler avec des fournisseurs locaux permet aux investisseurs de comprendre les opérations, le marché et les défis liés à la prestation des soins.
La santé numérique et la technologie médicale offrent également des opportunités.
Les prestataires ont un besoin urgent de solutions pour gérer les rendez-vous, la tenue des dossiers patients, l’analyse de données, l’optimisation des opérations et la télémédecine. Les technologies qui aideront à moderniser le fonctionnement des établissements de santé seront très demandées.
Myanmar aura des besoins liés à la santé qui généreront une demande continue indépendamment de l’état de l’économie. À mesure que l’accès, la capacité et la qualité des services s’amélioreront, différents segments de marché progresseront.
En ce qui concerne les services aux patients et la délivrance des soins, les meilleures opportunités se situeront dans les segments où des modèles commerciaux durables existent.
Défis, Risques et Perspectives 2026-2030
Alors que le marché de la santé en Myanmar est très attrayant pour les investisseurs à long terme, il demeure un marché extrêmement difficile.
L’infrastructure médicale est fortement variable sur le marché de la santé. La disponibilité, la capacité et les services offerts par les établissements de santé et le matériel varient grandement à travers le pays.
Il existe également une pénurie aiguë de personnel dans le secteur de la santé.
Comme dans de nombreux marchés émergents, il faut investir de manière significative pour recruter et retenir médecins, infirmiers et cadres de la santé.
Les investisseurs seront également confrontés aux nombreuses restrictions du marché.
Ce dernier présente généralement une grande variabilité dans les exigences opérationnelles et un faible niveau de préparation opérationnelle, ce qui requiert généralement une due diligence approfondie et des services de conseil professionnels.
De plus, il existe une différence significative dans l’accès aux services médicaux entre les zones urbaines et rurales. Dans la plupart des zones rurales, il existe une grande flexibilité opérationnelle et un grand besoin de services médicaux.
Les perspectives de croissance à long terme du secteur semblent encore favorables, ce qui devrait probablement l’emporter sur les défis.
Certains facteurs structurels devraient soutenir la demande jusqu’en 2030 :
- Le besoin de soins de la population
- La poursuite de l’urbanisation
- Une sensibilisation accrue à la santé
- Une demande accrue pour des soins spécialisés
- Une acceptation plus grande des technologies médicales
- Investissement dans la main-d’œuvre de la santé
Le pilier 2 suggère que les options de soins modernes financées par des ressources privées continueront à croître. Il existe un potentiel pour améliorer les soins aux patients par de meilleurs services fonctionnels, des services de haute qualité et des services plus spécialisés.
Avec la confiance pour investir dans les soins de santé, les prestataires amélioreront leur efficacité fonctionnelle et financière et adopteront les technologies médicales.
D’autres secteurs susceptibles de bénéficier de la croissance incluent la formation, les services de santé et les technologies de diagnostic et thérapeutiques, les médicaments et la santé numérique.
Pour les investisseurs internationaux, une vision à long terme avec des attentes plus réalistes, surtout plus de patience, des partenaires locaux solides et une compréhension du contexte local, aideront probablement à attirer plus d’investissements réussis dans le système de santé du pays. Même avec ces investissements, l’infrastructure médicale continuera de croître. Investir dans la santé en Myanmar signifie se concentrer sur l’avenir avec une demande plus structurelle et durable.
La privatisation et l’investissement dans la santé bénéficieront au système de santé du Myanmar et créeront des bénéfices durables à long terme pour l’économie. La demande structurelle pour les soins de santé sera particulièrement positive avec la modernisation du secteur axée sur l’amélioration de l’accès et de la qualité des services de soins.
Conclusion
Le secteur de la santé en Myanmar doit être l’un des secteurs les plus importants pour une croissance future soutenue. Le pays fait face à un problème d’offre et de demande concurrentielle. Les infrastructures et la main-d’œuvre posent des défis. La demande, cependant, crée des opportunités pour l’ensemble du secteur, notamment pour les hôpitaux, les produits pharmaceutiques, le diagnostic, les technologies et la formation.
La combinaison de compétences et de services internationaux pour renforcer les soins et améliorer les résultats des patients représente les opportunités d’investissement les plus significatives et les plus attrayantes. Cependant, la valeur de cette combinaison ne peut être réalisée que si le secteur a dépassé l’approche commerciale. C’est dans les secteurs les moins développés que se trouve le plus grand potentiel.
Compte tenu de la lente modernisation du secteur et de l’augmentation des attentes et demandes des patients, le rôle du secteur privé sera encore plus vital. Cela se produira lorsque les investissements privés et les entités privées amélioreront l’infrastructure existante et augmenteront la qualité globale des soins. Par conséquent, il est raisonnable de prévoir que le secteur de la santé en Myanmar soutiendra ces initiatives commerciales, qui devraient probablement générer de bons rendements tout en répondant à un besoin essentiel.